{"id":1193,"date":"2025-08-21T11:38:53","date_gmt":"2025-08-21T03:38:53","guid":{"rendered":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/?page_id=1193"},"modified":"2026-04-06T13:21:24","modified_gmt":"2026-04-06T05:21:24","slug":"deal-solution-awards-2017-2021","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/deal-solution-awards-2017-2021\/","title":{"rendered":"Deal & Solution Awards (2017-2021)"},"content":{"rendered":"\n

15th DEAL AND SOLUTION<\/strong> 2021<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BOND\/LOAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR & MOST INNOVATIVE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

CP All PCL’s THB66 billion (US$2.1 billion) Senior Unsecured Bonds<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Arrangers & Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Ayudhya<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kasikornbank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kiatnakin Phatra Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Thai<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>TMBThanachart Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UOB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ONLINE BOND OFFERING OF THE YEAR & BEST BOND DEAL FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Astrea VI Pte. Ltd’s US$643 million of Asset-Backed Securities*<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lead Managers and Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Sub-Placement Agent<\/strong><\/td>Philip Capital<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST RETAIL DOLLAR BOND DEAL OF THE YEAR & BEST SOVEREIGN BOND DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Republic of the Philippines (Bureau of the Treasury)’s US$1.59 billion Retail Dollar Bonds<\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Issue Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Land Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Issue Managers<\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>First Metro Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Union Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL BOND IN VIETNAM<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Thaco & Thagrico’s VND4800 billion (US$210 million) Non-Convertible Bond<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Advisor<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>VPS Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

EQUITY<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST DEAL OF THE YEAR & BEST IPO FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PTT Oil & Retail Business PCL’s THB54,000 million (US$1,602 million) IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BofA Securites<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Finansa<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>KSecurities<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kiatnakin Phatra Securities<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>TISCO<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint International Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>BofA Securites<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Finansa<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>KSecurities<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>TISCO<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR IN THE PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

MREIT, Inc.’s US$305.8 million IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Ban<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
International Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CLSA<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Domestic Lead Underwriter<\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Domestic Co-Lead Underwriters<\/strong><\/strong><\/td>First Metro Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Investment & Capital Corporation of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY\/IPO DEAL OF THE YEAR IN INDONESIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Dayamitra Telekomunikasi\u2019s US$1.3 billion IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>PT BRI Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>PT Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY\/IPO DEAL OF THE YEAR IN MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

CTOS Digital Bhd\u2019s RM1.2 billion IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners, Joint Managing Underwriters, and Joint Underwriters:<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners, Joint Managing Underwriters and Joint Underwriters<\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner:<\/strong><\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY\/IPO DEAL OF THE YEAR IN THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Kerry Express (Thailand) PCL’s THB 8,400 million (US$277 million) IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SCB Securities<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SCB Securities<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint International Coordinators, Bookrunners and Lead Managers:<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY\/IPO DEAL OF THE YEAR IN VIETNAM<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

An Binh Bank’s US$360 million IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Exclusive Advisor<\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>VCSC Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY\/IPO DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ngern Tid Lor\u2019s THB33.1 billion (US$1.1 billion) IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint International Bookrunners and Local Co-Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>KSecurities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kiatnakin Phatra Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST IPO DEAL OF THE YEAR IN THE PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Monde Nissin Corp’s PHP55.8 billion IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Local Lead Underwriters & Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>First Metro Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SECONDARY DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Bank Rakyat Indonesia’s US$6.72 billion Rights Offering*<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>PT BRI Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citi<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

M&A <\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR (Indonesia) & BEST DEAL FOR MINORITY SHAREHOLDERS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

US$16.78 billion PT Bank Syariah Indonesia’s three-way merger of PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri & PT Bank BRI Syariah<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Advisor<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>PT Bahana Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA – DISPOSAL<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

IJM Corporation Bhd’s US$364.17 million (RM1.53 billion) Disposal of 56% Equity Interest in IJM Plantations Bhd<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR (SINGAPORE)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

ESR-REIT’s S$1.4 billion M&A with ARA LOGOS Logistics Trust<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Independent Adviser<\/strong><\/td>Mercury Securities<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA – ACQUISITION<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acquisition of IJM Plantations Bhd by Kuala Lumpur Kepong Bhd for up to RM2.73 Billion (US$657.9 million)<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR (Thailand)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Makro\u2019s US$6.8 billion (THB 218 billion) Acquisition of Lotus<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Financial Advisers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR (Vietnam)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

US$1400 million transfer of 49% charter capital from the owner of FE Credit (VP Bank) to SMBC Consumer Finance Company<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Exclusive Adviser to FE Credit-VP Bank<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>VCSC Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST CROSS BORDER M&A DEAL OF THE YEAR (Thailand)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

C.P. Group\u2019s US$10.58 billion (THB 338 billion) Acquisition of Tesco Thailand and Malaysia<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Financial Advisors to the acquirer and Joint Lead Arrangers for Acquisition Financing<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Quant Group<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST CROSS BORDER M&A DEAL OF THE YEAR (Vietnam)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pharmacity’s US$100 million Convertible Bond, Private Placement and Secondary Shares<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Advisor<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>SSI<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

15th<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong> ESG GREEN FINANCE AWARDS 2021<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST SUSTAINABILITY-LINKED TRANSACTION & BEST ESG-LINKED FINANCING DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Indorama Ventures\u2019 THB10,000 million Sustainability-linked Bond<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kasikornbank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ASEAN GREEN SRI SUKUK & BEST SRI SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

SME Bank’s RM3 billion ASEAN Sustainability Islamic MTN Programme – RM500 million Sustainability IMTNs<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers:<\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MOST INNOVATIVE ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR & BEST ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zamarad Assets Bhd’s RM2 billion (US$478.3 million) Asset-Backed Securitisation Sukuk Programme \u2013 Tranche 6<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers & Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST CORPORATE SUKUK OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tenaga Nasional Bhd’s RM3 billion (US$709.9 million) Sukuk Wakalah Issuance*<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Affin Hwang Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SUKUK IJARAH DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tenaga Nasional Bhd’s RM3 billion (US$709.9 million) Sukuk Wakalah Issuance*<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers and Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>MIDF Amanah Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Manager<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SUKUK MUSHARAKAH & SUKUK MURABAHAH DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Exsim Capital Resources Bhd’s RM323 million (US$76.4 million) for Sukuk Musharakah & Up to RM80 million (US$18.9 million) for Sukuk Murabahah<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>UOB (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Adviser & Deal Structurer<\/strong><\/td>NewParadigm Capital Markets<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST UNRATED SUKUK OF THE YEAR & BEST LOCAL CURRENCY SUKUK OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Khazanah Nasional Bhd’s Dual US$400 million & US$600 million Senior Unsecured Sukuks*<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>MUFG<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers<\/strong><\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JPMorgan<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>MUFG<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>KFH Capital<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Warba Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY SUKUK OF THE YEAR & MOST INNOVATIVE ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Infracap Resources Bhd’s RM15 billion Sukuk Murabahah Programme & Sukuk Murabahah RM5,750 million (US$1.37 billion) issuance<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers, Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Bank (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UOB (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MARQUEE AWARDS 2021 <\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Best Blockchain-Backed Capital Markets Platform<\/strong><\/strong><\/td>ADDX<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Stock Exchange in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>Philippines Stock Exchange<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Central Securities Depository in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Bond House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Equity House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Ringgit Sukuk House in Malaysia<\/strong><\/strong><\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Social Impact Islamic Finance House<\/strong><\/strong><\/td>CIMB Islamic Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Islamic Crowdfunding Platform<\/strong><\/strong><\/td>Ethis Malaysia<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Sustainable Finance House<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Achievement Award for Contribution to Local Capital Market<\/strong><\/strong><\/td>Mr Eduardo Francisco, President, BDO Capital & Investment Corporation.<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

14th DEAL AND SOLUTION<\/strong> AWARDS<\/strong> 2020<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BOND\/LOAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Temasek Holdings’s US$2.75 billion Multi-Tranche 10Y, 30.5Y & 50Y Bonds<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Dealers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Barclays Bank PLC<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citigroup Global Markets<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley Asia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR, THAILAND & BEST BOND DEAL FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

San Miguel Corporation’s US$500 million Senior Perpetual Capital Securities<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Syndicate Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Merrill Lynch (Singapore)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR, PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

SM Investments Corporation’s PHP10 billion Fixed Rate Bonds<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Issue Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Bank Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Underwriters & Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Bank Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR, VIETNAM<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nova Land’s VND7,000 billion (US$301 million) Non-Convertible, Secured Bond<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>VPS Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FOREIGN CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Petronas Capital Limited\u2018s US$6 billion Global MTN<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Issue Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>SB Capital Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>PNB Capital Investment and Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Union Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Lead Issue Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Landbank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>Asia United Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>ANZ Banking Group<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Unibank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Private Bank Inc.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Commerce<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Banking Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citibank N.A.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CTBC Bank Philippines Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>East West Banking Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>ING Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Philippines Inc.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Land Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Metropolitan Bank & Trust<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Philippine Bank of Communications<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Philippine National Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Rizal Commercial Banking Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Robinsons Bank Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Security Bank Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Union Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST BLOCKCHAIN BASED CORPORATE BOND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Toyota Leasing Thailand’s THB500 million Guaranteed Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SYNDICATED LOAN DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lendlease REIT’s SGD99.3 million & EUR285 million Syndicated Term Loan Facilities<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mandated Lead Arrangers and Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Commonwealth Bank of Australia (Singapore)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Facility Agent<\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

SUKUK<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST SRI SUKUK & BEST ISLAMIC & CONVENTIONAL FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Axiata Group Berhad’s US$500 million Sukuk Wakala & US$1 billion Dual-tranche Offering<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Arrangers & Dealers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ISLAMIC SUBORDINATED PERPETUAL BOND & MOST INNOVATIVE ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

TG Excellence Berhad’s RM1.3 billion (US$310 million) Perpetual Sukuk Wakalah<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Al-Amin<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST CORPORATE SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tenaga Nasional Berhad’s RM3 billion (US$707 million) Sukuk Wakalah<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers and Joint Lead Managers for the First Issuance<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DIGITAL SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Government of Malaysia\u2019s MY666 million Sukuk Prihatin<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Primary Distribution Bank and Distribution Bank<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dialog Group Berhad’s RM500 million Perpetual Sukuk Wakalah<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Primary Distribution Bank and Distribution Bank<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em> <\/td><\/tr>
<\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY INFRASTUCTURE SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pelabuhan Tanjung Pelepas Berhad\u2019s RM1.895 billion Sukuk Murahabah (Tranche 1 & 2) Islamic MTN <\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Principal Adviser, Sole Lead Arranger, Lead Manager & Bookrunner<\/strong><\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DUAL-STRUCTURE ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Exsim Ventures Berhad’s RM2 billion Islamic MTN (Sukuk Musharakah) + Up to RM1 billion Islamic CP (Sukuk Murabahah)<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Financial Adviser & Structurer<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>NewParadigm Capital Markets<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Lead Arranger<\/strong><\/td>United Overseas Bank (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ISLAMIC FINANCE PROJECT FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pengerang LNG (Two) Berhad’s RM1.7 billion (US$410.5 million) Project Financing Sukuk Murabahah<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Lead Managers<\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ISLAMIC SYNDICATED LOAN DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Serba Dinamik Holdings Berhad’s MYR1.2 Billion Syndicated Term Financing-i<\/em><\/p>\n\n\n\n

Mandated Lead Arrangers and Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>HSBC Amanah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank Islam<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Lead Arrangers<\/strong><\/td>MIDF Amanah Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Saadiq <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UOB (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Facility Agent<\/strong><\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Investment Agent<\/strong><\/td>HSBC Amanah<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FIG ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

MBSB Bank Berhad’s MYR1.3 Billion Sukuk Wakalah Issuance<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers, Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Shariah Advisers<\/strong><\/td>AmBank Islamic<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Islamic Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

M&A<\/h1>\n\n\n\n

BEST CORPORATE RESTRUCTURING AND DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR, SINGAPORE<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

S$2.1 Billion Recapitalisation & Demerger of Sembcorp Marine from Sembcorp Industries<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Financial Adviser, Lead Manager and Underwriter<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL OF THE YEAR, VIETNAM<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Masan Group\u2019s US$24 million M&A of NET Detergent JSC<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Exclusive Advisor<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Viet Capital Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

EQUITY<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR, THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Central Retail Corp PCL’s THB78,124 million (US$2.48 billion) IPO (with concurrent delisting tender offer of Robinson PCL in exchange for CRC shares)<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Kiatnakin Phatra Securities (KKPS) Credit Suisse <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/td>Kasikorn Securities, Credit Suisse <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR, MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mr D.I.Y Group Berhad\u2019s IPO RM1.5 billion (US$362 million)<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisors<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> CIMB Investment Bank<\/em><\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinators<\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> JP Morgan Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>JP Morgan Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint Managing Underwriters<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Joint Underwriters<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kenanga Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST IPO FOR RETAIL INVESTORS, THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

SCG Packaging PCL’s THB45,384 million (US$1.44 billion) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

7d5710Sole Financial Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Domestic Advisor<\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
International Advisor<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SMALL-CAP EQUITY DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Optimax Holdings Berhad’s RM21 million (US$5.1 million) ACE Market IPO<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Sole Placement Agent, Sole Underwriter, Sponsor<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Affin Hwang Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REIT DEAL OF THE YEAR; & BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR, SINGAPORE<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Frasers Centrepoint Trust’s SGD1.33 billion Equity Fund Raising<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank, Citigroup <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REIT DEAL OF THE YEAR, MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sunway REIT’s RM710 million (US$170.7 million) Private Placement<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Advisors<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>RHB Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Placement Agents & Joint Bookrunners<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ACE MARKET IPO DEAL OF THE YEAR, MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Southern Cable Group Berhad’s MYR71.2 million (US$17.1m) ACE Market IPO<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Sponsor, Sole Underwriter and Placement Agent<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>MIDF Amanah Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SECONDARY DEAL & BEST DEAL FOR MINORITY SHAREHOLDERS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Singapore Airlines Limited’s SGD8.8 billion Rights Issue<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Financial Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers<\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley Asia (Singapore)<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ACQUISITION FINANCE & BEST SECONDARY DEAL OF THE YEAR, PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PHP22.8 Billion (US$450 Million) to support the acquisition of Metro Pacific Hospital Holdings, Inc. by KKR and GIC<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mandated Lead Arranger and Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Investment Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Sole Lender<\/strong><\/strong><\/td>BDO Unibank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SECONDARY DEAL OF THE YEAR, THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

TMB Bank PCL’s THB92,961 million Equity Offering via PPO (THB 54,246 mm) and TSR (THB 38,715 mm) for Thanachart Bank M&A<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Financial Advisor and Transferable Subscription Rights Agent for the Equity Offering<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Kiatnakin Phatra Securities (KKPS)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MARQUEE AWARDS 2020<\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Best Bond House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Equity House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>Kiatnakin Phatra Securities (KKPS)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best M&A House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Most Improved M&A House in Vietnam<\/strong><\/strong><\/td>Viet Capital Securities<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Most Improved Bond House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Ringgit Sukuk House of the Year<\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

14th E<\/strong><\/mark>SG GREEN FINANCE AWARDS 2020<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST SUSTAINABLE FINANCE HOUSE IN ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SOCIAL IMPACT ISLAMIC FINANCE HOUSE IN ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

CIMB Islamic<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SUSTAINABLE TRADE FINANCE SOLUTION IN MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

MYR111 million (Approx. US$27 million) in Structured Trade Financing Solution for a Solar Energy Business<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

OCBC Bank (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN SOUTHEAST ASIA: INDONESIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Star Energy’s US$1.11 billion Dual-Tranche Senior Secured Green Notes<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Deutsche Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/td>Barclays<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Co-Manager<\/strong><\/td>BPI Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN SOUTHEAST ASIA: MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Axiata Group Berhad’s US$600 million & MYR867 million facilities Syndicated Islamic Multi-Currency Sustainability-Linked Financing Facilities<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lead Coordinating Mandated Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>OCBC Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Shariah and Sustainability Structuring Adviser<\/strong><\/strong><\/td>OCBC Al-Amin<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Mandated Lead Arrangers<\/strong><\/td>Maybank Islamic<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>MUFG<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN SOUTHEAST ASIA: PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Manila Water Company’s US$500 million Sustainability Notes<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Managers and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citigroup Global Markets Singapore<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse (Singapore)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC Singapore,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mizuho Securities (Singapore) <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS AG, Singapore<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN SOUTHEAST ASIA: SINGAPORE<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

National University of Singapore’s SGD300 million Green Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Lead Manager and Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN SOUTHEAST ASIA: THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PTT PCL’s THB2 billion Unsubordinated and Unsecured Green Debt<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Arrangers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Kasikornbank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krung Thai Bank,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Ayudhya<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley Asia (Singapore)<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN SOUTHEAST ASIA: VIETNAM<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gulf GTN02’s US$37.8 million Solar Power Project Financing in Vietnam<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lenders<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bangkok Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

13th DEAL AND SOLUTION<\/strong> AWARDS 2019<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Click here<\/a> for photos from the event. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

BOND<\/strong>\/LOAN<\/h1>\n\n\n\n

BEST FOREIGN CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Petronas Capital Limited\u2018s US$6 billion Global MTN<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators, Bookrunners & Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Merrill Lynch<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kasikorn Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Phatra Securities <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SCB Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Coordinators, Bookrunners & Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kasikorn Securities,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Phatra Securities <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SCB Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
International Co-Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Daiwa Capital Markets Singapore <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mizuho Securities Asia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST HIGH YIELD BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Yanlord Land Group’s US$400 Million Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REFINANCING DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Thai Bev THB53 Billion (US$1.74 Billion) Unsubordinated & Unsecured Debt<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lead Arrangers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em> <\/td><\/tr>
<\/td>KASIKORNBANK<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Ayudhya<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Phatra Securities <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Thai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST PROJECT FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

MPCALA Holdings, Inc’s PHP24.2 Billion (US$455 Million) Toll Road Financing<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mandated Lead Arrangers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Land Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Union Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ABS-BACKED DUAL-CURRENCY BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Astrea V Pte. Ltd’s SGD315 Million (US$231 Million) 10-year Bond (Part of US$600 million of ABS Programme)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LCY BOND DEAL IN THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Minor International’s THB33 Billion (US$1 Billion) Unsubordinated and Unsecured Debentures<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Arrangers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>KASIKORNBANK<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Ayudhya<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Phatra Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LCY SOVEREIGN BOND & BEST RETAIL BOND OFFERING IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Republic of the Philippines via Bureau of the Treasury’s PHP236 Billion (US$4.63 Billion) Retail Treasury Bonds (RTB22)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Issue Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Development Bank of the Philippines <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Land Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Issue Managers<\/strong><\/strong><\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Bank Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corp, <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FCY SOVEREIGN BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Republic of Indonesia’s US$3 billion, Triple-Tranche SEC Registered Fixed Rate Notes<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Managers & Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>ANZ<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Deutsche Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Goldman Sachs<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Co-Managers<\/strong><\/td>Bahana Sekuritas,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas, <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Trimegah Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FCY BOND DEAL & MOST INNOVATIVE DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Republic of Indonesia\u2019s US$2 billion Sovereign Sukuk<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Arrangers & Dealers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Deutsche Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Dubai Islamic Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LCY BOND DEAL IN INDONESIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT PLN (Persero) IDR2.911 Billion (US$200 Million) SR Sukuk III, Tranches III, IV & V & IDR7.25 Billion (US$505 Million) Conventional Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Tranche 3 Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>IndoPremier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BNI Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Trimegah Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bahana Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BCA Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Tranche 4 Underwriters<\/strong><\/strong><\/td>Indopremier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BNI Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Trimegah Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BCA Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Tranche 5 Underwriters<\/strong><\/strong><\/td>IndoPremier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> BNI Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Trimegah Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bahana Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

EQUITY<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Click here<\/a> for photos from the event. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL\/IPO IN MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Leong Hup International’s RM1.19 Billion (US$286 Million) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner, Managing Underwriter and Joint Underwriter<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner<\/strong><\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner & Joint Underwriter<\/strong><\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners & Joint Underwriters<\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kenanga Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL\/IPO IN THE PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

AllHome Corp. PHP13.91 Billion (US$273 Million) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Global Coordinator & Joint Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners<\/strong><\/td>CLSA & Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Domestic Lead Underwriter<\/strong><\/td>PNB Capital and Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Domestic Co-Lead Underwriter<\/strong><\/td>China Bank Capital Corp<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL\/IPO IN SINGAPORE & BEST IPO FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Keppel DC REIT SGD478.2 Million (US$351 Million) Equity Fund Raising<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Bookrunners & Joint Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Citigroup and Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Underwriter<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CLSA Singapore<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL\/IPO IN THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Asset World Corp PCL’s THB48,000 Million (US$1.58 Billion) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Issue Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>SB Capital Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>PNB Capital Investment and Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Union Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Lead Issue Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Landbank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Coordinators, Bookrunners and Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>Asia United Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>ANZ Banking Group<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Unibank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Capital & Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Private Bank Inc.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Commerce<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Banking Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citibank N.A.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CTBC Bank Philippines Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Development Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>East West Banking Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>ING Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Philippines Inc.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Land Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Metropolitan Bank & Trust<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Philippine Bank of Communications<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Philippine National Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Rizal Commercial Banking Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Robinsons Bank Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Security Bank Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Union Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REIT IPO IN SINGAPORE<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Prime US REIT’s US$612 Million IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Financial Adviser & Issue Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners & Underwriters<\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Merrill Lynch<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CICC<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng Securities <\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REIT PPO IN THAILAND<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Digital Telecoms. Infrastructure Fund THB15,800 Million (US$516 million) PPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Financial Adviser, Lead Manager & Placement Agent<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Placement Agents<\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank <\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SECONDARY DEAL & BEST CONVERTIBLE SECURITIES IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sapura Energy RM3,978.8 Million (US$955 Million) Rights Issue with Warrants & New Islamic Redeemable Convertible Preference Shares in SEB<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Advisor, Joint Global Coordinator, Managing Underwriter & Joint Underwriter<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinators & Joint Underwriters<\/strong><\/td>CIMB Investment Bank <\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

M&A<\/h1>\n\n\n\n

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BEST PRIVATE EQUITY BACKED M&A DEAL OF THE YEAR<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Series C Capital Raising (US$30 Million) for POPS Worldwide<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>VCSC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

SUKUK<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

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BEST ISLAMIC ABS-BACKED SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Zamarad Assets’ RM2 Billion (US$265 Million issue size) Sukuk Murabahah ABS Programme<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers & Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SRI SUKUK<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Edra Solar’s RM245 Million (US$59 Million) <\/em>SRI Sukuk<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Lead Arranger and Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>OCBC Al-Amin<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Manager<\/strong><\/td>Standard Chartered Saadiq<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ISLAMIC FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Digi Telecommunications’ RM900 Million Sukuk Murabahah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Principal Adviser, Sole Lead Arranger & Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MURABAHA DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Exsim Capital Resources’ RM1 Billion (US$243.9 Million) Sukuk Murabahah ICP Programme & RM2 Billion (US$487.8 Million) Sukuk Musharakah MTN Programme<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Financial Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>New Paradigm Capital Markets<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Principal Adviser, Lead Arranger & Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>UOB (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

13th ESG GREEN FINANCE AWARDS 2019 <\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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BEST ESG GREEN FINANCING IN MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Telekosang Hydro One’s RM590 Million (US$141.2 Million) ASEAN Green SRI Sukuk and ASEAN Green Junior Bonds <\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Lead Arranger & Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>MIDF Amanah Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/td>Bank Islam Malaysia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Adviser<\/strong><\/td>ZJ Advisory<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ESG GREEN FINANCING IN THE PHILIPPINES<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

AC Energy, Inc.\u2019s US$400 Million fixed-for-life Senior Perpetual<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Global Coordinator, Joint Lead Manager & Joint Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BPI Capital Corporation<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers & Joint Bookrunners<\/strong><\/td>CLSA<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse <\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MARQUEE AWARDS<\/strong> 2019<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Best Central Securities Depository in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Remittances Provider in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>Bank Negara Indonesia (BNI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Sustainable Finance House<\/strong><\/strong><\/td>BPI<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Equity House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Most Improved Bond House of the Year<\/strong><\/strong><\/td>KASIKORNBANK<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Ringgit Sukuk House in Malaysia<\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Bond House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

12th DEAL AND SOLUTION<\/strong> AWARDS 2018<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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BONDS<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

BEST DEAL IN SOUTHEAST ASIA 2018<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)\u2019s US$4 billion Global Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Global Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BNP Paribas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>MUFG<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>BNP Paribas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>MUFG<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SMBC Nikko<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Thai Beverage Public Company\u2019s THB77 billion (US$2.3 billion) Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Arrangers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>KASIKORNBANK<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of Ayudhya<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank (Thai) <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Phatra Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FINANCIAL INSTITUTION BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

DBS Group\u2019s S$1 billion (US$1.36 million) Basel III-compliant Additional Tier 1 Perpetual Cap Sec<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Lead Manager and Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MOST INNOVATIVE BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

GENM Capital\u2019s RM 3 billion (US$721 million) MTN Programme<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers, Joint Lead Managers & Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers & Joint Bookrunners<\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>OCBC Bank (Malaysia)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST BOND DEAL FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Temasek Holdings\u2019s S$500 million (US$682 million) Placement and Public Offer tranches<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Global Coordinator, Joint Lead Manager & Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers & Bookrunners<\/strong><\/strong><\/td>OCBC Bank<\/mark><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UOB Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FOREIGN CURRENCY SOVEREIGN BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

EDL-Gen Public Company Lao\u2019s THB 13.6 billion (US$417 million) Baht Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Arrangers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krungthai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Standard Chartered Bank (Thai)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Thanachart Bank.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST HIGH YIELD LOCAL BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

TPI Polene Public Company\u2019s THB 8 billion (US$244 million) Senior Unsecured Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST CORPORATE BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

San Miguel Corp\u2019s PHP10 billion (US$190 million) Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Underwriters and Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BDO Capital & Invest. Corp.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> BPI Capital Corp<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em>.<\/mark><\/td><\/tr>
Co-Lead Managers<\/strong><\/td>Dev. Bank of the Phil.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corp.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Invest. Corp.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST PROJECT FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

GN Power Dinginin\u2019s PHP 22 billion (US$420 million) Project Finance Facility<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mandated Lead Arrangers, Bookrunners and Issue Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Bank Capital Corp.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Co-Lead Arrangers<\/strong><\/td>SB Capital Invest. Corp.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST BENCHMARK BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

AEON Credit Service\u2019s PHP 1 billion (US$19.1 million) AMBIF bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Guarantor<\/strong><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CGIF<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Advisor<\/strong><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td>Mizuho Securities Asia<\/em> <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Arranger<\/strong><\/td>First Metro Invest. Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

SUKUK<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

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BEST SOVEREIGN BOND DEAL & BEST ISLAMIC FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

The Republic of Indonesia\u2019s US$3 billion Wakala Sukuk<\/strong><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Arrangers & Dealers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB, Citigroup<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Dubai Islamic Bank PJSC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Abu Dhabi Islamic Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST WAKALAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Edra Energy\u2019s RM 5.08 billion (US$1.2 billion) Sukuk Wakalah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Lead Arranger & Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MOST INNOVATIVE SUKUK DEAL IN SOUTHEAST ASIA <\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PNB Merdeka Ventures\u2019s RM 5.65 billion (US$1.3 billion) Unrated secured Sukuk Programme (Murabahah via Tawarruq arrangement and Wakalah)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Merdeka ASEAN Green SRI Sukuk Programme Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Arrangers<\/strong><\/td>MIDF Investment <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Merdeka Sukuk Murabahah Programme Principal Adviser, Lead Arranger, Lead Manager & Shariah Adviser<\/strong><\/td>MIDF Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SUKUK DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Malaysia Building Society\u2019s RM 2.295 billion (US$552 million) Structured Covered Sukuk Facility<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Solicitation Agents, Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers & Joint Lead Managers<\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MUDARABAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Yinson TMC\u2019s RM 950 million (US$228 million) Perpetual Senior Sukuk Mudarabah<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers and Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MURABAHA DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Royal Group Singapore\u2019s S$120 million (US$163 million) Islamic bilateral financing (Commodity Murabahah)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mandated Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>RHB Bank Singapore<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MUSHARAKAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Muamalat Venture\u2019s Project Ar Rahn 3\u2019s RM 20 million (US$5.5 million) structured investment\/ quasi-equity offering with underlying Musyarakah investment<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sponsor Bank and Lead Arranger<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bank Muamalat Malaysia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

12th ESG GREEN FINANCE AWARDS<\/strong> 2018<\/h1>\n\n\n\n

10th DEAR & SOLUTION AWARDS 2016<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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BEST ESG GREEN FINANCING IN MALAYSIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Telekosang Hydro One’s RM590 Million (US$141.2 Million) ASEAN Green SRI Sukuk and ASEAN Green Junior Bonds <\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Lead Arranger & Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>MIDF Amanah Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/td>Bank Islam Malaysia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Adviser<\/strong><\/td>ZJ Advisory<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SUSTAINABLE ENERGY\/RENEWABLE FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Segi Astana\u2019s RM 415 million (US$100 million) ASEAN Green MTN Facility<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Lead Arranger, Lead Manager, Facility Agent & Security Agent<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST INAUGURAL GREEN BOND IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Sarana Multi Infrastruktur\u2019s IDR 1.36 trillion (US$95 million) Green Bond & Sukuk Mudharabah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CGS-CIMB Sekuritas Indonesia,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Indo Premier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Sekuritas  \u2028<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

EQUITY<\/strong> <\/h1>\n\n\n\n

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BEST EQUITY DEAL OF THE YEAR & BEST PUBLIC OFFERING FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Digital Telecom Infrastructure Fund\u2019s THB53.236 billion (US$1.676 billion) Public Offering<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Global Coordinator<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Bookrunners and Joint Lead Underwriters<\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Krungthai Bank,<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
International Bookrunner<\/strong><\/td>Credit Suisse Singapore<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Nomura Singapore<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Lead Manager<\/strong><\/td>Nomura Singapore<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REIT DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sasseur REIT\u2019s US$305 million IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Financial Adviser, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Underwriter<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Global Coordinator<\/strong><\/strong><\/td>Bank of China<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners and Underwriters<\/strong><\/td>Bank of China<\/em><\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CICC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Citic<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Haitong<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MID-CAP EQUITY DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BRI Syariah\u2019s IDR 1337.9 billion (US$94 million) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bahana Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CLSA Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Indo Premier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SMALL-CAP EQUITY DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Sarimelati Kencana (Pizza Hut Indonesia)\u2019s IDR 1 trillion (US$73 million) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CGS-CIMB Sekuritas Indonesia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CLSA Sekuritas Indonesia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

M&A<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

Click here<\/a> for photos from the event.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL 2018 (SINGAPORE)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Merger of all the Stapled Securities (S$3 billion asset value) of Viva Industrial Trust and the ESR- REIT Units via a TSA<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Financial Advisers to ESR-REIT<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Citi<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HB Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UOB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Adviser to Viva Industrial Trust<\/strong><\/td>BoA ML<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Mandated Lead Arrangers for S$700 million debt financing<\/strong><\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UOB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL 2018 (THAILAND)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

TREIT\u2019s THB 23.242 billion (US$718.7 million) Acquisition of 3 property funds via 4-ways swap ratio<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Financial Advisor<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Phatra Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
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BEST DOMESTIC M&A DEAL 2018 (MALAYSIA)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

RM 210 million (US$50 million) Acquisition of TRIplc from Pimpinan Ehsan by Puncak Niaga Holdings<\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Independent Advisor<\/strong><\/td>Public Bank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL 2018 (INDONESIA)<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PLN Batubara\u2019s US$63.5 million Acquisition of three subsidiaries of Atlas Resources Group<\/em><\/p>\n\n\n\n

Buyside M&A Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bahana Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
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MARQUEE AWARDS<\/strong> 2018<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Borrower Of the Year in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Group<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Central Securities Depository in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Remittances Provider in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>Bank Negara Indonesia (BNI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best M&A House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Social Impact Islamic Finance Institution in Asia<\/strong><\/strong><\/td>CIMB<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Equity House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Most Improved Bond House of the Year<\/strong><\/strong><\/td>KASIKORNBANK<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Ringgit Sukuk House in Malaysia<\/strong><\/strong><\/td>Bank Negara Indonesia (BNI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Bond House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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11th DEAL & SOLUTION<\/strong> AWARDS 2017<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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BOND\/LOAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

MOST INNOVATIVE DEAL IN SOUTHEAST ASIA & BEST RENEWABLE FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA <\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

DBS\u2019s Green bond 5-year US$500 million FRN<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Green Structuring Agent and Sole Global Coordinator<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>HSBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> ING Bank N.V.<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Singapore Branch<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Natixis Securities Americas LLC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Wells Fargo Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Manager<\/strong><\/td>ABN AMRO Securities (USA) LLC<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST BOND DEAL FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Republic of the Philippines, Bureau of the Treasury\u2019s PHP181 billion (equiv. US$2.3 billion) Retail Treasury Bonds<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Issue Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>First Metro Investment Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Land Bank of the Philippines<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Issue Managers<\/strong><\/td>BDO Cap & Invest Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BPI Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>China Bank Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Development Bank of the Philippines <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SB Capital Corp<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST FOREIGN CURRENCY SOVEREIGN BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministry of Finance Laos\u2019s 6 series of Senior Unsecured Thai Baht Bonds (THB 14,000 million)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Thanachart Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Panin Bank IDR2.4 trillion Sub-Bond<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Evergreen Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Indo Premier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Trimegah Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LOAN DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Jasa Marga (Persero)\u2019s IDR2.6 trillion (equiv. US$192 million) Structured Financing<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Selling Agents<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bahana Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em> <\/td><\/tr>
<\/td>BCA Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BNI Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Sekuritas Indonesia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

SUKUK<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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BEST SUKUK DEAL IN SOUTHEAST ASIA; & MOST INNOVATIVE SUKUK DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ihsan Sukuk\u2019s MYR100 million Sustainable and Responsible Investment Sukuk<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Sole Lead Arranger, Joint Lead Manager and Joint Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers and Joint Bookrunners<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SUSTAINABLE FINANCE DEAL IN SOUTHEAST ASIA; & MOST INNOVATIVE ISLAMIC FINANCE<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Quantum Solar Park (Semenanjung)\u2019s MYR1 billion Green Sustainable and Responsible Investment Sukuk<\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Joint Lead Arranger and Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Arranger and Joint Lead Manager<\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST ASSET-BACKED SECURITISATION DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al Dzahab\u2019s Sukuk Murabahah MYR900 million ABS (Tranches 3 & 4)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Hong Leong Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MURABAHAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Quill Retail Malls\u2019 MYR350 million Sukuk Murabahah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers and Joint Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Hong Leong Investment Bank <\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>MIDF Amanah Investment Bank<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST IJARAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

XL Axiata\u2019s IDR2.18 trillion Sukuk Ijarah (equiv US$164.1 million)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Vickers Sekuritas Indonesia<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Indo Premier Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MUSHARAKAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sarawak Energy\u2019s MYR1 billion Sukuk Musharakah Issuance<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Lead Manager<\/strong><\/strong><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>AmInvestment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST WAKALAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA & BEST ISLAMIC FINANCE DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Southern Power Generation\u2019s MYR3.665 billion (equiv. to US$868.2 million) Sukuk Wakalah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Principal Adviser, Joint Lead Arranger, Joint Lead Manager and Joint Bookrunner<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint LeaJoint Lead Arranger, Joint Lead Manager and Joint Bookrunner<\/strong>d Manager<\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MOST INNOVATIVE IJARAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

PT Timah (Persero)\u2019s IDR1,200 billion & Sukuk Ijarah IDR300 billion<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bahana Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BNI Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Danareksa Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>DBS Vickers Sekuritas Indonesia <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Mandiri Sekuritas<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MOST INNOVATIVE WAKALAH DEAL IN SOUTHEAST ASIA <\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEWG (M)\u2019s MYR400 million Sukuk Wakalah<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers, Joint Lead Managers and Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Lead Managers<\/strong><\/td>Affin Hwang Capital<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>ICBC (Malaysia) <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

EQUITY<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Click here<\/a><\/strong> for photos from the event.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST EQUITY DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

NetLink NBN Trust S$2.3 billion IPO (equiv. US$1.8 billion)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Issue Managers and the Joint Global Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank Ltd<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley Asia (Singapore) <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS AG, Singapore Branch<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Bookrunners and the Joint Underwriters<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Morgan Stanley Asia (Singapore)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> UBS AG<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Singapore Branch, Merrill Lynch (Singapore)<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/em>Citigroup Global Markets Singapore<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/em>HSBC Singapore Branch<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/em> OCBC<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td><\/em>UOB<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST IPO DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

B.Grimm Power Public Company\u2019s THB11.5 billion (US$337 million) IPO<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Bookrunners<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Deutsche Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kasikorn Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Phatra Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST IPO DEAL FOR RETAIL INVESTORS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gulf Energy Development Public Company\u2019s THB 23,999 million IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Lead Managers<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bank of America Merrill Lynch <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>UBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Domestic Coordinators<\/strong><\/td>Bualuang Securities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kasikorn Securities <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST MID-CAP EQUITY DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Serba Dinamik Holdings\u2019 MYR671.7 Million (equiv. us$151.3 Million) IPO<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Principal Advisers, Joint Bookrunners and Joint Underwriters<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Affin Hwang Capital<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RHB Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Underwriters<\/strong><\/td>AmInvestment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Kenanga Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST SECONDARY DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

IOI Properties Group\u2019s MYR1.5 billion Secondary Offering<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Bualuang SecAmInvestment Bank<\/em>urities<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
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BEST ISLAMIC REIT DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

AXIS REIT\u2019s US$42.3 million Islamic placement<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Principal Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Placement Agents<\/strong><\/td>CIMB Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Kim Eng<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST REIT DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

GLAND Office Leasehold REIT\u2019s THB 5,998 million (equiv. US$176 mm) REIT<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Lead Underwriters and Financial Advisors<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>Krung Thai Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td> Siam Commercial Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

M&A<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Click here<\/a><\/strong> for photos from the event.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

BEST DOMESTIC M&A DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sarawak Energy\u2019s MYR2.5 billion (US$600 million) Acquisition of 100% shares of Sarawak Hidro<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Sole Adviser & Joint Transaction Adviser<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>RHB Investment Bank <\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Transaction Adviser<\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST LEVERAGED FINANCE BACKED M&A DEAL IN SOUTHEAST ASIA; & BEST DEAL IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Star Energy Consortium\u2019s M&A of Chevron\u2019s Geothermal Assets in Indonesia (US$1,250 million Acquisition Financing & US$660 million Leveraged Re-Cap Facility)<\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Joint Coordinators<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>BPI and DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners<\/strong><\/td>DBS<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Lenders<\/strong><\/td>Bangkok Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Bank of China<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BDO Unibank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>RCBC Capital Corporation<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SMBC<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BTMU<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>ICBC Asia<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CUB<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>BNP<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>First Commercial Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>IIF<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>SMBC<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Intesa Sanpaolo<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>Ta Chong<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
<\/td>CTBC<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

BEST CROSS BORDER M&A DEAL IN SOUTHEAST ASIA & BEST DEAL FOR MINORITY SHAREHOLDERS IN SOUTHEAST ASIA<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/mark><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

SG$1.4 billion sale of CWT Limited to HNA Group<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

Financial adviser to Loi family<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Adviser to the Liao family<\/strong><\/td>Credit Suisse<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr>
Financial Adviser to the Lim family<\/strong><\/td>KPMG<\/mark><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

MARQUEE AWARDS 2017<\/strong><\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Click here<\/a><\/strong> for photos from the event.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Best Ringgit Sukuk House<\/strong><\/strong><\/td>Maybank Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Bond House of the Year 2017 In Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>CIMB Investment Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Equity House in Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>DBS Bank<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Remittance Provider of the Year 2017 In Southeast Asia (Indonesia)<\/strong><\/strong><\/td>Bank Negara Indonesia (BNI)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Central Securities Depository in Southeast Asia 2017<\/strong><\/strong><\/td>The Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)<\/mark><\/em><\/td><\/tr>
Best Stock Exchange of the Year 2017 In Southeast Asia<\/strong><\/strong><\/td>Philippine Stock Exchange (PSE)<\/mark><\/em><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

-End-<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

15th DEAL AND SOLUTION 2021 BOND\/LOAN BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR & MOST INNOVATIVE DEAL OF THE YEAR CP All PCL’s THB66 billion (US$2.1 billion) Senior Unsecured Bonds Joint Lead Arrangers & Joint Bookrunners Bangkok Bank Bank of Ayudhya Kasikornbank Siam Commercial Bank Kiatnakin Phatra Securities CIMB Thai Krungthai Bank Maybank Kim […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","footnotes":""},"class_list":["post-1193","page","type-page","status-publish","hentry","entry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1193"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1193\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2874,"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1193\/revisions\/2874"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/alphasoutheastasia.com\/awards\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}